税理士事務所向け
記帳・申告・顧問先対応の下準備をAIで
記帳代行・決算準備・顧問先からの問い合わせ対応に追われ、繁忙期は残業が常態化。ノウハウはベテランの頭の中で属人化しがちです。
AIが担う下準備(判断は人)
- 証憑から仕訳ドラフト・試算表案を生成(科目・税区分は履歴と事務所ルールを参照、要確認は自動フラグ)
- 決算整理・別表の下書きデータ準備とチェックリスト自動照合、前期比の異常検知
- 顧問先の定型問い合わせに、過去QAを参照した根拠付きドラフト回答(税務相談は税理士へエスカレーション)
見える効果(例)
- 1社あたり記帳時間↓ / 月次締めリードタイム↓
- 決算準備工数↓ / 申告後の修正↓
- 一次回答時間↓ / テンプレ再利用率↑
🔒 独占業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)は税理士のみ。AIは準備・ドラフト・チェックに限定し、確定・署名・提出は必ず税理士が行います。